预计英伟达在AI加速器（GPU/ASIC/XPU）市场将占据65%-70%+的份额，该市场销售额将从2024年的1022亿美元增长至2030年的8000亿美元。其增速将超过超威半导体（AMD）和博通（在2024至2030年间，AMD在其余份额中的占比预计从83%降至68%）。

　　AI推理对高带宽内存（HBM）的需求增长速度远快于供应速度；到2030日历年，HBM的潜在市场总量（TAM）将达到约1680亿美元（复合年增长率达+37%）。在长文本工作负载的驱动下，单个加速器的HBM容量到2030年将提升至约464GB（例如，英伟达的VeraRubin架构需要288GB的HBM）。

　　全球云厂商资本支出（不含租赁）在2026年同比增长97%，2027年同比增长131%；预计在2026-2028年间，这部分支出将消耗95%-100%的经营现金流，超过此前电信行业的峰值（65%-70%），表明基础设施投资将持续处于高位。

　　OpenAI预计到2030年收入将达到2830亿美元（相比之下2025年为130亿美元）；智能体（Agentic）AI工作流产生的Token数量比传统聊天高出10倍至1000倍，这正推动云经济模式向基于使用量计费转变（从而进一步拉动了对HBM、网络设备和定制芯片的需求）。

　　







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